مدیر صندوق سرمایه‌گذاری کسی است که صندوق و سرمایه‌گذاری‌ها را برای خود یا مشتریانش مدیریت می‌کند تا از این طریق بالاترین بازده ممکن را ایجاد کند. مدیریت صندوق‌ها باید به بهترین شکل صورت گیرد، به طوری که پتانسیل ریسک مشتریان در آن لحاظ شده باشد. مقدار کارمزد مشخصی به مدیران صندوق پرداخت می‌شود که برابر است با درصدی از متوسط دارایی‌های تحت مدیریت صندوق.

یک مدیر صندوق سرمایه‌گذاری چه کاری انجام می‌دهد؟

مدیر صندوق باید انواع سرمایه‌گذاری‌ها را به منظور تعیین بهترین گزینه‌های ممکن برای مشتریان لحاظ کند. وی باید اولویت‌های مشتری را بداند (شامل میزان ریسک مناسب مشتریان) و سعی کند ترکیب درستی از سرمایه‌گذاری ایجاد کند. این در حالی است که باید بازده سرمایه‌گذاری‌ها را حداکثر سازد.

مدیران صندوق سرمایه‌گذاری باید خدمات، دانش و ارتباطات خود را به مشتریان جدید توضیح دهند. آنها می‌توانند به مشتریان بالقوه خود بفهمانند که چرا سرمایه‌گذاری توسط مدیر صندوق بهترین کار برای آنهاست. همچنین باید مشتریان فعلی خود را حفظ کنند. برای حفظ مشتریان باید با آنها جلساتی گذاشت تا روند سرمایه‌گذاری‌ها به مشتریان توضیح داده شود و گزارش‌ها و نمودارهای عملکرد ارائه شود.

برخی از وظایف مدیران صندوق سرمایه‌گذاری

  • جست و جوی سهام و صندوق‌های مختلفی که ممکن است خبر توسعه محصول داده باشند، صورت درآمد ارائه کرده باشند یا اخبار موثر دیگری بروز داده باشند.
  • جست و جوی افراد و شرکت‌ها به عنوان مشتریان بالقوه هدف
  • توسعه پیشنهادات برای مشتریان پیش رو جهت کمک به فهم آنها از میزان تحمل ریسک سرمایه‌گذاری
  • آماده‌سازی گزارش برای مشتریان موجود جهت تشریح موفقیت سرمایه‌گذاری‌ها تا از این طریق سرمایه‌های جدید جذب پرتفو شود.
  • تداوم آموزش و کسب مجوزها جهت ارائه خدمات وسیع‌تر به مشتریان جدید و موجود

منبع: https://www.sokanu.com/